Certa vez, o grande mágico e mago Durandarte chegou à cidade de Serendipp. O rei desta cidade, Deramo, recebeu o hóspede com luxo e cortesia sem precedentes, pelos quais o grato mago deixou para ele dois incríveis segredos mágicos de presente.

Por mais poderoso que Durandarte fosse, pela sentença do deus das fadas Demogorgon, ele teve que recorrer a Parrot, e seu fiel servo Chigolotti o levou para a Floresta Ronchislapsky, localizada perto de Serendippa. No entanto, no momento oportuno, Durandarte prometeu aparecer para punir a traição causada por um de seus maravilhosos dons.

O rei Dramo não é casado. Ao mesmo tempo, ele interrogou duas mil setecentas e quarenta e oito princesas e donzelas nobres em um escritório secreto, mas não queria vê-las como sua rainha. Agora, o astuto primeiro ministro Tartaglia disse a ele que, segundo eles, as pessoas estão insatisfeitas com a ausência do herdeiro do trono, pode haver inquietação ... O rei concordou em organizar um novo julgamento, que desta vez meninas de todas as classes foram admitidas.

Tartaglia está satisfeito por Deramo ter ouvido seus argumentos, porque espera que sua filha Clarice se torne a rainha. Ela foi a primeira a ir ao gabinete secreto por sorteio, mas Clarice não ficou nada feliz e pediu ao pai para salvá-la do teste - ela ama Leandro, o filho do segundo ministro Pantalone, e, além disso, não quer atravessar o caminho para sua melhor amiga, irmã Leandro Angela, louca de amor pelo rei. Tartaglia, ameaçando a filha com veneno, ainda a força a entrar em um gabinete secreto. Sua fúria é causada não apenas pela desobediência de Clarice, mas também pelas notícias de amor a Angelo Dramo - o próprio ministro há muito se preocupa com o desejo de conseguir a garota para sua esposa.

Angela também não quer passar no teste em um escritório secreto, mas ela tem suas próprias razões para isso. Ela tem certeza de que o rei rejeitará ela e seu amor, e ela não pode sobreviver a tanta vergonha e humilhação. Pai, Pantalone, e ficaria feliz em salvar Angela do difícil procedimento para ela, mas isso, infelizmente, não está em seu poder.

Outro candidato à mão e ao coração é a irmã do mordomo, Smeraldina. Essa pessoa não brilha com a beleza e sutileza de contornar, mas ela é completamente confiante no sucesso - de fato, quem pode resistir a sua roupa luxuosa no gosto oriental e ao lugar dos versos em que Tacco e Ariosto se transformaram? Smeraldine é tão estranha às suas dúvidas sobre a vitória que rejeita resolutamente e irrevogavelmente seu antigo amante - o caçador real Truffaldino.

Muitos tentaram entender qual era o significado do teste, mas em vão, porque ninguém, exceto Deramo, sabia sobre o dom mágico do mágico Durandart escondido no escritório - uma estátua mágica que, inconfundivelmente, expõe as mentiras e hipocrisia das mulheres.

A escultura reconhece os discursos de Clarice endereçados a Deramo como sinceros até que, em resposta à pergunta do rei, seu coração tenha sido dado a outra pessoa, ela não responde "não". Então começa a fazer uma careta, e Deramo percebe que a garota está mentindo.

Quando Smeraldina entra no escritório, suas primeiras palavras já fazem com que a estátua se contorça de rir: a pessoa autoconfiante até cai com os sentimentos supostamente esmagadores; eles tiram isso.

Imagine o espanto do rei quando, ao longo de sua longa conversa com Angela, a estátua não move um músculo. Tocado pela sinceridade de suas palavras sobre o amor por ele, Deramo convoca os cortesãos e anuncia solenemente a Angela sua noiva. Para deixar claro para todos como ele a escolheu dentre centenas de outros, o rei conta aos cortesãos sobre o maravilhoso presente de Durandart e, para evitar tentações, ele quebra pessoalmente a estátua.

Pantalone está cheio de gratidão ao senhor superior pela honra prestada à filha. Tartaglia, embora construa uma mina contente, sente raiva infernal em seu coração e se sente pronta para qualquer atrocidade.

Tartaglia repreendeu Clarice pelo que revelou ao rei seu amor por Leandro e, assim, não permitiu que seu pai se tornasse sogro real e, ao mesmo tempo, o destruiu, Tartaglia, sonha em se casar com Angela. No entanto, o esperto ministro espera que nem tudo esteja perdido para ele e, portanto, em resposta aos pedidos de Angela e Leandro para abençoar sua união, ele convence os jovens a demorar um pouco.

Assim que ele deixou o templo, onde se casou com Angela, Deramo organizou uma divertida caçada real na Floresta Ronchislap. E assim eles se encontram em um lugar isolado junto com Tartaglia, que concebeu o mal: mate o rei, capture a cidade e force Angela a se casar com ele. Apenas um acidente o impede de filmar Demo pelas costas.

Sendo uma pessoa astuta, Deramo percebe que algo está errado com a alma de seu ministro e pergunta diretamente a Tartaglia por que ele está insatisfeito. Em resposta, o cortesão astuto começa a reclamar que, apesar de trinta anos de serviço fiel, o rei não o considera digno de sua total confiança - por exemplo, pelo menos ele não contou sobre os maravilhosos presentes de Durandart.

O bondoso Deramo, querendo consolar Tartaglia, conta a ele sobre o segundo presente do mágico - o feitiço infernal. Quem lê esse feitiço sobre o corpo de um animal ou pessoa morta morrerá, e seu espírito se moverá para um corpo sem vida; as mesmas palavras mágicas permitem que uma pessoa retorne à sua antiga concha. Em palavras, Tartaglia é insanamente grato ao rei, mas, na verdade, em sua cabeça o plano diabólico já amadureceu.

Quando Deramo e Tartaglia matam dois cervos, o ministro convence o rei a demonstrar o efeito do feitiço. Deramo pronuncia-o, move-se para o corpo de um cervo e corre para a floresta. Tartaglia repete o feitiço sobre o corpo sem vida do rei - e agora ele não é o primeiro ministro, mas o monarca. Tartaglia decapita seu próprio cadáver e o joga nos arbustos, e parte em busca do rei-cervo. Infelizmente, o velho camponês que conheceu não viu nenhum cervo, pelo qual recebe uma bala do feroz Tartaglia e morre no local. Os cortesãos estão impressionados com a mudança que aconteceu com seu nobre mestre, com seu despeito e grosseria, mas é claro que não podem suspeitar de falsificação.

Às lágrimas, ela ficou impressionada com a mudança na esposa e Angela, a quem Tartaglia, mal retornando de uma caçada, se aproxima com seu amor. O impostor pária está um pouco desencorajado, mas é certo que tudo se acalmará com o tempo.

Truffaldino, enquanto isso, encontra o corpo decapitado de Tartaglia na floresta e traz notícias do assassinato do primeiro ministro ao palácio. Tartaglia aproveita a oportunidade para dar rédea livre à sua disposição frenética e manda jogar na prisão todos os que participaram da caçada.

Na floresta de Truffaldino, não apenas o cadáver de Tartaglia, mas também o papagaio falante, foram pegos. O mágico Durandarte - e era ele próprio - caiu nas mãos do caçador e, além disso, o aconselhou a se levar ao palácio para a rainha - ela supostamente recompensaria generosamente Truffaldino por um jogo tão raro.

Tendo deixado a perseguição, Deramo tropeça no corpo de um velho morto por Tartaglia e decide que é melhor para ele viver mesmo em um disfarce não representável, mas ainda humano, do que no corpo de um cervo. Ele lança um feitiço e se transforma em um velho camponês.

Truffaldino traz o papagaio para a rainha, mas, ao contrário das expectativas do caçador, Angela não joga um monte de ouro para o pássaro. Angela tem uma confusão e um desejo no coração, então ela pede a Truffaldino para sair, e quando ele começa a persistir, até - o que não parece com ela - ameaça jogá-lo da varanda. Enquanto eles discutem, um guarda aparece e, de acordo com a ordem de Tartaglia, agarra Truffaldino e o arrasta para a prisão.

Deramo na imagem de um homem velho, no entanto, penetra em seu palácio e, aproveitando o momento, fala com Angela. No início, ela fica horrorizada, misturada com vergonha - porque, por mais feio que o velho, ele fala na voz do marido. Deramo está tentando convencer Angela de que ele é ele. Nos discursos do velho homem, a rainha gradualmente reconhece a sublimidade de pensamento e sentimento que sempre foi característica do rei; finalmente, suas dúvidas são dissipadas quando Dramo se lembra da terna conversa matinal entre eles. Agora, quando Angela reconheceu o rei como um velho feio, eles juntos descobriram como restaurar Demo à sua aparência anterior e punir o vil primeiro ministro.

Algum tempo depois, depois de conhecer Tartaglia, Angela finge que está prestes a mudar sua atitude em relação a ele e retribuir - por isso, não há número suficiente. Tartaglia está pronta para fazer o que ela pede: ordens para libertar Pantalone e Brigella inocentemente presas lá, abençoa o casamento de Clarice e Leandro ... O terceiro pedido de Angela é mostrar o efeito do feitiço de Durandarte e mudar para um cervo morto - Tartaglia promete respeitar somente depois disso como a rainha o fará feliz com suas carícias. Isso não faz parte dos planos de Angelo com Deramo; a menina descansa, Tartaglia a arrasta para as câmaras traseiras à força.

Incapaz de suportar tal espetáculo, Deramo deixa o abrigo e corre para Tartaglia. Ele já está levantando a espada para o rei, quando de repente o barulho de um terremoto é ouvido - este mágico Durandarte descarta penas de pássaros e aparece em seu disfarce atual.

Com o toque de uma varinha, o mago restaura Deramo à sua aparência anterior, e Tartalle, tendo exposto sua maldade e traição, transforma-o em um monstro feio e com chifres. Com raiva e desespero, Tartaglia reza para ser baleado no local, mas pela vontade de Durandart, ele não morre de bala, mas do tormento de vergonha e vergonha.

Não passa imediatamente o espanto que atingiu todos os que viram as maravilhas de Durandarte. Mas agora que a traição foi punida e a justiça triunfou, é hora de começar os preparativos para um divertido banquete de casamento.