A feiticeira Rosa Veneda discute em sua gruta de terra com sua irmã Lilla a batalha entre as tribos dos Wends e Lehits. Visões de êxtase revelam a Rosa que sua feitiçaria não ajuda os Wends a vencer a batalha, que sua terra natal será devastada e que Lilla também morrerá. Lilla chora, o que causa a raiva de Rosa: como você pode chorar por si mesmo quando os cavaleiros morrem. Doze velhos com harpas douradas entram. Eles dizem que o pai e os irmãos Lilla e Rosa - o rei dos Wends Dervid e seus filhos Lelum e Polelum - foram capturados, e que a harpa de ouro do líder dos Wends também está nas mãos dos inimigos. Rose decide amaldiçoar os cativos. Então Lilla vai resgatar o pai e os irmãos. Rosa, referindo-se aos velhos bardos, anuncia que em três dias haverá novamente uma terrível batalha. Somente as harpas dos anciãos - e acima de tudo a harpa do rei Dervid - inflamarão o coração dos cavaleiros, e então os Wends vencerão a batalha. A feiticeira chama espíritos e sai para queimar os corpos de soldados mortos.

O líder do exército vitorioso Lech ordena que os cativos sejam trazidos. Dervid - com uma harpa dourada, seus dois filhos são acorrentados juntos em uma corrente. Lech zomba deles, mesmo o alto crescimento de Wends para o Lech subdimensionado é a razão do ridículo. A esposa de Lech Gwynon percebe que a harpa deve ser mágica. Os prisioneiros estão calados. O casal real de vencedores decide passar fome até que eles falem.

Neste momento, St. Gwalbert argumenta, estando com seu servo Slyaz dentro da caveira gigante que serve de lar, que ele veio proclamar o Evangelho, e então o conquistador invadiu e destruiu todos antes de se converterem. Lilla entra, ela pede a ajuda de um santo. Ele explica que ela deve fazer um voto de castidade e procurar ajuda da Virgem. Depois disso, Lilla e St. Gwalbert vão para Lech. Deixado sozinho, Slyaz decide procurar uma vida mais bem alimentada e alegre que um santo. Ele atira fogo na casa e sai.

Neste momento, Gwynon e Lech discutem o que fazer com os prisioneiros. Gwynon pede para entregá-las e envia o marido para caçar. Digite Dervid - ele não se separa da harpa. Gwynon está tentando convencê-lo a tocar harpa - ela não consegue. Furiosa, ela ordena que o velho rei arranque os olhos dele. Ele é levado embora, depois do qual Saint Gwalbert e Lilla aparecem. Eles pedem cativos. Gwinona responde indiferentemente que sua filha estava atrasada. Dervid cego é introduzido. Desesperada, Lilla desafia Gwynon, prometendo salvar seu pai da morte três vezes. Gwynon diz ao velho que pendure pelos cabelos para que suas pernas quase toquem o chão.

Uma lágrima cai no campo de batalha, onde Rosa Veneda queima os cadáveres dos mortos. Rosa prevê ao servo malandro e cínico seu papel na tragédia. Depois de se separar da feiticeira, Slyaz tropeça em um cavaleiro moribundo - este é o amado cavaleiro de Lech Salmon. Um slyaz o termina, veste sua armadura e vai até Lech. Lilla Weneda está tentando salvar seu pai. O desespero lhe diz um pensamento terrível: deixe o irmão jogar o machado para cortar o cabelo na cabeça do pai. Lech e Gwynon concordam. Traga uma corrente de Lelum e Poletum. Lilla implora ao irmão para jogar um machado. Relutantemente, Polelum joga um machado - e o pai é salvo pela primeira vez.

O Slaz apareceu alega que ele é salmão, mas que foi enfeitiçado por uma bruxa no campo de batalha. Cavaleiros acreditam nele. Apenas Gwynon está convencido de que isso é algum tipo de trapaça. Ela novamente ordena trazer Dervid - ela quer fazê-lo tocar harpa. Mais uma vez, enfurecido, ela inventa uma nova execução para ele: ela ordena que ele seja jogado em uma torre com cobras. Lech e os cavaleiros começam a suspeitar que Salmon não é Salmon de fato e decidem testá-lo. Um slyaz está parado no portão, ele tem medo de que seu engano seja revelado, ele não sabe o que fazer e, em seguida, Saint Gwalbert aparece no portão. O truque muda de roupa com ele, deixa-o no posto e ele corre. Os cavaleiros agarram o santo e querem matá-lo por alegadamente fingir ser salmão. Eles o carregam para uma torre com cobras - e o esquecem, maravilhados com a imagem aberta: Lilla Veneda toca harpa, cobras estão localizadas ao seu redor e escutam encantadas o velho emaciado dorme profundamente. "O que fazer?" - os cavaleiros perguntam a Lech. Ele ordena liderar o velho e matá-lo de fome.

Dois dias depois, Lilla Veneda chega ao castelo com uma camisa simples e uma coroa de nenúfares na cabeça. Ela implora a Gwynon que a deixe ir com o pai. Lech pede à esposa que ceda aos pedidos da menina e, quando ela é autorizada, diz que o filho foi capturado pelos Wends. O desespero dos pais, os gritos de Gwynona, Lech reúne soldados para espancar o filho.

Escapado dos Lechits, Slyaz sai em busca de uma participação melhor entre os Wends. Ele está considerando opções de informações falsas, incluindo a morte do rei. Com histórias, ele pretende ganhar a vida.

E a triunfante Lilla entra no salão onde Lech e Gwynona são mortos por seu filho. Ela salvou o pai da fome, alimentando-o com caules comestíveis de nenúfares - um costume conhecido pelo povo de sua tribo. Veneda pede para deixá-los ir com o pai. Mas o insidioso Gwynon diz a Dervid para escolher se ele levará a harpa com ele ou levará sua filha embora. Lilla convence seu pai, Gwynon, Lech - e finalmente leva o pai embora, prometendo que ela retornará para a harpa com Lehon, um prisioneiro dos Wends.

A bruxa Rosa Veneda prevê que em uma nova batalha, a harpa de Dervid trará vitória. Neste momento, eles trazem o Slash, que relata notícias falsas sobre a morte de Dervid. Rosa imediatamente mata Lehony. Depois disso vem Dervid com Lilla. "Onde está a harpa?" - a bruxa pergunta à irmã. Ela responde que está hipotecada para o filho. Ao saber de sua morte, Lilla vai à morte para Gwynon. Ela leva a lágrima para que ele traga a harpa.

Quando Lilla aparece sozinha no limiar, Gwynon, percebendo que seu filho está morto, estrangula Veneda. Um slaz carrega uma harpa ferida em um caso. Mas quando, cercados por todos os lados por lehits, os Wends abrem o estojo, encontram o corpo da Lilla morta lá. Dervid morre de desespero. Morre na batalha de Gwynon. Lelum e Polelum morrem. Na fogueira da pira funerária, Rosa Veneda apanha as cinzas, encontra a corrente com a qual foram algemadas e a joga aos pés de Lech com as palavras: "Veja o que resta de seus escravos".