: O narrador leva um príncipe georgiano com problemas para Tiflis. Seu companheiro não trabalha, vive de seu companheiro de viagem e promete uma boa vida na chegada. Chegando na cidade, ele desaparece sem deixar rasto.

No porto de Odessa, o narrador se familiariza com o príncipe georgiano Shakro Ptadze. Enganado por um camarada, ele ficou sem meios de subsistência. O narrador convida o georgiano a ir a pé com ele para a Crimeia. Ele promete a Shakro que ele encontrará um companheiro para ele para Tiflis, ou irá pessoalmente com ele.

No caminho, eles se conhecem mais de perto. Sharko Ptadze conta ao contador de histórias sobre a vida no Cáucaso, sobre costumes. Essas histórias são interessantes, mas surpreendem o narrador com a brutalidade e barbárie dos caucasianos. As histórias de um georgiano o pintam sob uma luz desagradável.

O narrador e Ptadze chegam na Crimeia. O narrador trabalha, alimenta a si e a seu companheiro, enquanto o georgiano foge do trabalho, mas ele constantemente o empurra como camarada. Charcot ganha apenas coletando esmolas.

O narrador suporta tudo e perdoa seu companheiro, mas uma vez os georgianos lhe causam uma forte ofensa. Uma noite, sentado em uma fogueira, um georgiano começa a rir da aparência do narrador, alegando que sua caneca é estúpida como um carneiro. O contador de histórias insultado deixa seu companheiro, mas ele o alcança e pede desculpas.O narrador perdoa novamente o georgiano.

Teodósio engana suas expectativas, os viajantes vão para Kerch, onde também não há oportunidade de ganhar dinheiro para chegar a Tiflis. Então o narrador tem um plano que ele implementa com o início da escuridão.

À noite, os viajantes roubam um barco e zarpam. Eles quase morrem nas profundezas do mar, mas ainda caem no chão. Uma vez em terra, os satélites fogem para o fogo, que brilha na frente.

Os cães atacam os viajantes, mas os pastores os afastam, levam os viajantes ao fogo, os alimentam e decidem o que fazer. Existem propostas para reduzi-los ao chefe ou à alfândega. O mais velho dos pastores decide soltar o georgiano e o narrador e enviar o barco pela manhã de volta a Kerch.

O narrador recebe pão e banha de porco dos pastores na estrada, agradece-lhes, o que surpreende o velho, e junto com Ptadze parte na estrada para Anapa. No caminho, os georgianos riem, o narrador está interessado na razão de sua diversão. Shakro responde: “Você sabe o que eu faria quando estivéssemos confusos com essa ataman-costumes? Você sabe? Eu diria sobre você: ele afogou os homens no hotel! E eu choraria. Então eles teriam poupado homens e não teriam sido enviados para a Turma. ”

Indignado com o cinismo de seu companheiro, o narrador tenta provar a ele o erro de seus julgamentos, mas não obtém sucesso nessa questão. Shakro não entende as leis humanas simples da moralidade. Um georgiano usa todas as bênçãos que emanam do narrador, prometendo-lhe a vida celestial em Tiflis.

Eles chegam na região de Terek.As roupas e os sapatos de Shakro parecem deploráveis, mas seu apetite incansável não permite que o narrador economize dinheiro em roupas novas para os georgianos. Uma vez em uma vila, ele tira cinco rublos da bolsa de um contador de histórias, bebe-os e traz uma mulher. Ela começa a culpar o narrador, exige dinheiro dele, que ele supostamente pegou de um georgiano em Odessa e ameaça reduzi-lo às forças armadas. Com a ajuda de três garrafas de vinho, o jovem consegue evitar escândalos.

No início da manhã, o narrador e os georgianos deixam a vila. No caminho, a chuva cai. O narrador cede ao clima e começa a cantar, mas Ptadze o proíbe de continuar. O georgiano diz a seu companheiro que ele, Shakro, é um homem, e o narrador não é ninguém. Ele promete recompensar se ele continuar a servi-lo.

Não muito longe de Vladikavkaz, os viajantes são contratados pelos circassianos para coletar milho. Neste artigo, Shakro rouba o kisei de Lezgin. Isso já está sendo verificado no caminho para Tiflis. O narrador, tendo ouvido falar da vingança dos circassianos, pega a musselina da georgiana e a joga na estrada. Ele novamente tenta explicar a Ptadze que seu ato é ruim. Ele primeiro ouve em silêncio e depois ataca o narrador. Entre eles, há uma luta curta. Shakro a impede. Eles levantam, descansam e partem novamente.

Os viajantes chegam a Tiflis, mas não entram na cidade - Shakro convence o narrador a esperar até a noite; ele tem vergonha de que ele, o príncipe, esteja em trapos. O georgiano tira um boné de um amigo para não ser reconhecido e pede para esperar um show pulando na estação da ponte Verii.O príncipe georgiano Shakro Ptadze parte, o narrador não o encontra mais.