No final da penúltima campanha turca, o cossaco Prokofiy Melekhov levou para casa uma mulher turca em cativeiro na vila de Veshenskaya. Do casamento, nasceu um filho, chamado Pantelei, tão escuro e de olhos escuros quanto a mãe. Posteriormente, Pantelei Prokofievich se envolveu no arranjo da economia e expandiu significativamente suas terras. Ele se casou com um cossaco chamado Vasilisa Ilyinichna e, desde então, o sangue turco começou a se misturar com o sangue cossaco. Então, o filho mais velho de Pantelei Prokofievich, Petro, foi para a mãe: ele era baixo, de nariz arrebitado e Rusogolovy; e o mais novo, Gregory, era mais como um pai: o mesmo moreno, de nariz curvado, loucamente bonito, a mesma disposição frenética. Além deles, a família Melekhov consistia no Dunyashka favorito de seu pai e na esposa de Petrova, Daria.

De manhã cedo, Pantelei Prokofievich chama Grigory para pescar, durante o qual exige que seu filho deixe Aksinya Astakhova, esposa do vizinho de Stepan, Melekhov, sozinha. Gregory com um amigo, Mitka Korshunov, vai vender a carpa apanhada ao rico comerciante Mokhov e conhece sua filha Elizabeth. Petro e Stepan partem para os campos para se reunir, e Gregory continua a flertar com Aksinya.

Quando Aksinya tinha dezesseis anos, ela foi estuprada por seu próprio pai, que foi morto pela mãe e pelo irmão da menina. Um ano depois, ela era casada com Stepan Astakhov, que, não perdoando o "insulto", começou a bater em Aksinya e a caminhar pelas cortinas. Portanto, quando Grishka Melekhov começou a mostrar interesse nela, Aksinya, que não conhecia o amor, para seu horror, teve um sentimento de resposta. Logo ela converge com Gregory. Os amantes não escondem sua conexão e tudo se torna conhecido por Pantelei Prokofievich e Stepan. Depois de voltar, ele começa a espancar brutalmente Aksinya, e seu pai decide se casar rapidamente com Gregory e Natalia, a irmã de Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, lutando com os irmãos Melekhov, se torna seu inimigo jurado. Aksinya tenta, mas não pode reprimir seus sentimentos por Gregory. A partida de Pantelei Prokofievich dá resultados positivos, já que Natalya Korshunova se apaixona por Grigory. Ele, por sua vez, oferece a Axigne o fim da conexão. Gregory se casa com Natalia sem sentir nenhum sentimento por ela.

Mitka Korshunov leva Elizabeth Mokhov para pescar e estuprar lá. Rumores sujos começam a surgir pela fazenda, e Mitka vai se casar com Elizabeth. Mas a garota o recusa, e Sergei Platonovich Mokhov decepciona os cães em Korshunov. Gregory percebe que seu sentimento por Aksinya não morreu. Aparentemente, ela se reconcilia com o marido, mas continua a amar Gregory.

Fedot Bodovskov se familiariza com Shtokman. Tom consegue parar a luta no moinho, durante o qual Mitka Korshunov vence o comerciante Mokhov. Durante o interrogatório do investigador, Shtokman diz que em 1907 ele estava na prisão "por inquietação" e estava cumprindo uma ligação. Gregory confessa a Natalia que ele não a ama. Durante uma viagem de mato, os irmãos Melekhov encontram Axinho. O relacionamento de Aksigny com Gregory está retomando. Para as leituras de Shtokman sobre a história dos cossacos de Don, vêm Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov e Mishka Kosheva. Gregory e Mitka Korshunov prestam juramento. Natalia decide voltar a morar com seus pais. Há uma briga entre Gregory e Pantelei Prokofievich, após o qual Gregory sai de casa. No comerciante Mokhov, ele conhece o centurião Evgeny Listnitsky e aceita a oferta para trabalhar em seu cocheiro de propriedade da Berry. Aksinho é considerado um cozinheiro para trabalhadores domésticos e sazonais. Aksinya e Grigory deixam a fazenda e Natalya volta para seus pais. Desde os primeiros dias, Listnitsky começou a mostrar interesse em Aksinya.

Valet e Ivan Alekseevich continuam indo a Shtokman, que lhes fala sobre a luta dos estados capitalistas por mercados e colônias como a principal razão da iminente guerra mundial. Na Páscoa, Natalia, exausta pela natureza humilhante de sua posição, faz uma tentativa de suicídio. Aksinya admite para Gregory que ele espera um filho dele. Petro chega para visitar seu irmão. Aksinya implora que Gregory a leve com ele para cortar a grama e dá à luz uma garota no caminho de casa. Gregory é chamado para treinamento militar; Pantelei Prokofievich inesperadamente chega até ele e traz uma "referência". Gregory sai para um serviço de quatro anos; no caminho, seu pai diz que Natalya sobreviveu, embora ela permanecesse aleijada, e perguntou se Gregory moraria com ela quando ele voltasse. Na comissão médica, eles querem escrever Gregory para a guarda, mas devido a dados externos não padronizados ("As erisipelas do gângster ... muito loucas"), eles estão inscritos no décimo segundo regimento do cossaco do exército. No primeiro dia, Gregory começa o atrito com seus superiores.

Natalia volta a morar com os Melekhov. Ela ainda espera que Gregory retorne à família. Dunyasha começa a ir aos jogos e conta a Natalya sobre seu relacionamento com Mishka Koshev. Um investigador chega na vila e prende Shtokman; durante uma pesquisa, ele encontra literatura ilegal. Durante o interrogatório, Shtokman é um membro do RSDLP. Ele está sendo levado para longe de Veshenskaya.

O regimento de Gregory fica na propriedade de Radzivillovo. Observando os policiais, Gregory sente um muro invisível entre ele e eles; esse sentimento é amplificado devido ao incidente com Prokhor Zykov, espancado pelos wahmistra durante os exercícios. Antes do início da primavera, os cossacos, brutalizados de tédio, estupraram Frania, uma jovem empregada do gerente, com um pelotão inteiro; Grigory, que estava correndo em seu auxílio, foi amarrada e jogada no estábulo, prometendo matar, se ele deixasse escapar.

A guerra começa e os cossacos são levados para a fronteira russo-austríaca. Em sua primeira batalha, Gregory mata um homem, e a imagem de um austríaco hackeado preocupa sua consciência. Retirado da linha de batalha, o regimento de Gregory aceita um reabastecimento do Don. Gregory conhece seu irmão, Mishka Koshevy, Anikushka e Stepan Astakhov. Em uma conversa com Peter, ele admite que está com saudades de casa e atormentado pelo assassinato forçado. Petro aconselha tomar cuidado com Stepan, que prometeu matar Gregory na primeira batalha. Gregory encontra um diário do cossaco morto, que descreve o romance deste com Elizabeth Mokhova, que desceu. O pelotão de Gregory recebe um cossaco apelidado de Chubaty; zombando das experiências de Gregory, ele diz que na batalha para matar o inimigo é uma coisa sagrada. Gregory está seriamente ferido na cabeça. Abraçado por um impulso patriótico, Yevgeny Listnitsky parte para o exército no comando do pelotão. Podesaul Kalmykov aconselha-o a reduzir seu conhecimento do voluntário Ilya Bunchuk. Os Melekhovs recebem notícias da morte de Gregory e, doze dias depois, da carta de Peter, Gregory está vivo; além disso, ele recebeu a cruz de George pela salvação de um oficial ferido e foi promovido a oficial subalterno. Tendo recebido uma carta de Gregory, onde ele lhe envia "um arco e o menor respeito", Natalya decide ir a Yagodnaya, implorar a Aksinya que devolva seu marido. Na véspera do próximo ataque, uma bala atinge a casa onde Prokhor Zykov, Chubaty e Grigory pararam. Gregory ferido no olho é enviado para um hospital em Moscou. Tanya, filha de Gregory e Aksigny, adoece com escarlatina e logo morre. Aksinya concorda com Levnitsky, que veio de férias por ferimentos. Garanzha, vizinho de Grigory na enfermaria do hospital, em conversas com o cossaco, falou com desdém do sistema autocrático e revelou as verdadeiras causas da guerra. Gregory, horrorizado, sente que todas as suas idéias anteriores sobre o czar, sua terra natal e seu dever militar cossaco estão entrando em colapso. Gregory é transferido para o hospital em Tverskaya, para curar a ferida aberta; lá, uma pessoa da família imperial visita sua casa. Por comportamento desrespeitoso na presença do hóspede mais alto, Gregory fica sem comida por três dias e depois é enviado para casa. Gregory vai para Berry. Com o avô do noivo, Sasha, ele aprende sobre o relacionamento de Aksinya com Listnitsky. Gregory bate no centurião com um chicote e, abandonando Axinho, volta para sua família, para Natalia.

Tendo alcançado o posto de oficial, Bunchuk realiza propaganda bolchevique nas tropas. Liznitsky o informa, desiste Bunchuk. Na frente, Ivan Alekseevich encontra Valeta; acontece que Shtokman está na Sibéria. Gregory lembra como ele salvou a vida de Stepan Astakhov em batalha, que, no entanto, não os reconciliou. Gradualmente, Gregory começou a estabelecer relações amistosas com Chubaty, que estava inclinado a negar a guerra. Juntamente com ele e Mishka Koshev, Gregory participa da "prisão" de couve-de-verme e os relaciona com seu centésimo comandante. No outono, Natalia dá à luz gêmeos. Durante a próxima ofensiva, Gregory é ferido no braço. Peter ouviu rumores sobre a infidelidade de Daria, que coabitava com Stepan Astakhov. Ferido no campo de batalha, Stepan desaparece e Petro decide bater nos olhos de Daria para que ninguém mais olhe para ela. Por sua vez, Pantelei Prokofievich toma medidas para restringir sua nora, mas isso não leva a nada de bom. A Revolução de Fevereiro desperta um alarme contido entre os cossacos. Listnitsky diz ao comerciante Mokhov que, como resultado da propaganda bolchevique, os soldados se transformaram em gangues de criminosos, desenfreados e selvagens, e os próprios bolcheviques eram "piores que os bacilos da cólera". O comandante da brigada, onde Petro Melekhov serve, pede aos cossacos que fiquem longe da turbulência que começou. Na esperança de um fim precoce da guerra, os cossacos juram lealdade ao governo provisório. Eles encontram a ordem de voltar para a frente com um murmúrio aberto. Daria chega na frente de Peter. Listnitsky recebe um compromisso com um regimento promonarquista; logo em conexão com os eventos de julho, ele foi enviado para Petrogrado. Kornilov se torna o comandante supremo; oficiais depositam esperanças nele para salvar a Rússia, cossacos "amassam". Ivan Alekseevich comete um golpe em seu regimento e é nomeado centurião; ele se recusa a ir para Petrogrado. Bunchuk chega na frente para agitar os bolcheviques e encontra Kalmykov. O desertor prende Kalmykov para ser baleado. Em Petrogrado, Listnitsky se torna uma testemunha do golpe bolchevique. Tendo recebido notícias de uma mudança de poder, os cossacos estão voltando para casa.

Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov e depois deles Petro Melekhov, que fugiu do regimento bolchevique, retornaram à vila. Sabe-se que Gregório se juntou aos bolcheviques, já no posto de oficial de pelotão. Após o golpe, ele recebe a nomeação de centenas de comandantes. Gregory cai sob a influência de seu colega de trabalho Efim Izvarin, que representa a total autonomia da região de Don Cossack. Izvarin explica a Gregory que a única coisa que os bolcheviques têm em comum com os cossacos é que os bolcheviques defendem a paz, e os cossacos há muito se cansam de lutar. Mas seus caminhos divergem assim que a guerra termina e os bolcheviques alcançam os bens dos cossacos. Em novembro do dia dezessete, Gregory se encontrou com Podtelkov. Bunchuk parte para Rostov, onde recebe a tarefa de organizar uma equipe de metralhadoras. Os artilheiros enviaram a ele Anna Pogudko. Ivan Alekseevich e Khristonya vão ao congresso de veteranos de guerra e encontram Gregory lá. Podtelkov é eleito presidente e Krivoshlykova é eleito secretário do Comitê Revolucionário Militar dos Cossacos, que se declarou governo do Don. Outro candidato ao poder sobre os cossacos é o ataman do Círculo do Exército Kaledin. O destacamento de Chernetsov quebra as forças da Guarda Vermelha. Gregory, liderado por duzentos, apoiado pelas metralhadoras Bunchuk, entra em batalha e recebe outra ferida (na perna). Chernetsov, juntamente com quatro dezenas de jovens oficiais, foi capturado. Todos foram brutalmente assassinados por ordem de Podtelkov, apesar da oposição de Grigory e Golubov. Pantelei Prokofievich leva o ferido Gregory para casa. Pai e irmão desaprovam suas visões bolcheviques; O próprio Grigory, após a represália contra Chernetsov, está passando por uma crise mental. Notícias sobre o suicídio de Kaledin.

Bunchuk está se recuperando da febre tifóide; seu romance começa com Anna, que cuidou dele durante sua doença. Listnitsky, junto com os kornilovitas, deixa Rostov. Golubov e Bunchuk prendem os líderes do Círculo do Exército. Bunchuk é nomeado comandante do Tribunal Revolucionário e começa a atirar ativamente nos "contra-revolucionários". Valete invoca os cossacos para resgatar unidades da Guarda Vermelha, mas convence apenas Koshevoy; Grigory, Khristonya e Ivan Alekseevich recusam. Em conexão com o ataque bolchevique à aldeia de Migulinskaya, está sendo realizada uma reunião cossaca no Maidan. O centurião visitante está agitando os cossacos para formar um destacamento para combater os vermelhos e proteger Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, pai de Natalia e Mitka, é eleito ataman. O centurião oferece Gregory ao posto de comandante, mas ele é lembrado do passado da Guarda Vermelha e nomeado Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya e outros cossacos são registrados no regimento. No entanto, eles estão convencidos de que não haverá guerra.

Juntamente com todos, Gregory se opõe a Podtelkov. Anna morre em batalha. Podtelkov estipula os termos da rendição, contra os quais Bunchuk se opõe. Os presos são condenados à morte, Podtelkova com Krivoshlykov - para serem enforcados. Mitka, que se ofereceu para o pelotão de fuzilamento, mata Bunchuk. Antes da execução, Podtelkov acusa Gregório de traição. Em resposta, Gregory recorda a represália contra o destacamento de Chernetsov. Um urso de Koshevoy e Valet é pego pelos cossacos; O macaco é morto e Mishka, na esperança de correção, é condenado a açoitar.

Abril de 1918. Uma guerra civil está acontecendo no Don. Pantelei Prokofievich e Miron Korshunov são escolhidos como delegados do Círculo do Exército; O general Krasnov se torna o chefe do exército. Petro Melekhov lidera cem contra os vermelhos. Em uma conversa com Gregory, ele está tentando descobrir o humor de seu irmão, para descobrir se ele voltará aos Reds. Em vez de ser enviado para a frente, Koshovoy é apontado um atarcher. Listniki amputou o braço fragmentado. Logo ele se casa com a viúva de um amigo falecido e volta para Berry. Do cativeiro alemão vem Stepan Astakhov; ele vai para Aksinya e a convence a voltar para casa. Por sua atitude humana em relação aos prisioneiros, Gregory é removido do comando de cem, ele novamente toma um pelotão. Pantelei Prokofievich chega a Gregory no regimento e está envolvido em saques por lá. Durante o retiro, Gregory sai arbitrariamente da frente e volta para casa. Depois dele, Petro foge do regimento bolchevique. Os Melekhov decidem esperar o avanço dos vermelhos sem sair da fazenda. Vários soldados do Exército Vermelho estão de pé em seus tarugos, um dos quais começa a procurar brigas com Gregory. Pantelei Prokofievich aleija os cavalos de Pedro e Gregório para que não sejam levados. Os Reds percebem que Gregory é um oficial; mutilando a Guarda Vermelha que tentou matá-lo, Grigory foge da fazenda. Ivan Alekseevich é eleito presidente do comitê executivo. Kosheva - seu vice. Os cossacos entregam armas.

Segundo Don, circulam rumores sobre extradições e tribunais executando um julgamento rápido e injusto de cossacos servindo com brancos, e Petro está buscando intercessão de Jacob Fomin, chefe do revolucionário do distrito. Ivan Alekseevich briga com Gregory, não desejando reconhecer os méritos do poder soviético; Kosheva oferece prender Gregory, mas ele consegue sair para outra aldeia. Segundo a lista elaborada por Koshev, Miron Korshunov, Avdeich Brekh e vários outros idosos estão sendo presos. Shtokman é declarado em Veshenskaya. A notícia vem da execução dos cossacos. Tendo sucumbido à persuasão de Lukinichny, Petro escava a cova comum à noite e leva o cadáver de Miron Grigoryevich aos Korshunov.Shtokman aparece na assembléia cossaca e anuncia que os executados eram inimigos do regime soviético. Pantelei e Grigory Melekhovs e Fedot Bodovskov também aparecem na lista para execução. Ao saber do retorno de Gregory, os comunistas de Veshensky discutem seu destino futuro; Enquanto isso, Gregory novamente escapa e se esconde com parentes. Pantelei Prokofievich, que sofria de tifo, não pode escapar da prisão.

Em Kazan, os tumultos começam. Antip Sinilin, filho de Avdeich Brech, está envolvido no espancamento de Koshev; ele, recuperado de Stepan Astakhov, está escondido da fazenda. Tendo aprendido sobre o início da revolta, Gregory volta para casa. Peter é escolhido como o comandante de centenas equestres. Quebrado pelos vermelhos, Petro, Fedot Bodovskov e outros cossacos, enganados pela promessa de salvar suas vidas, se render e Kosheva, com o apoio tácito de Ivan Alekseevich, matam Peter; De todos os cossacos que estavam com ele, apenas Stepan Astakhov e Antip Brekhovich conseguem escapar. Gregory é nomeado comandante do regimento Veshensky e depois disso - comandante de uma das divisões rebeldes. Vingando a morte de seu irmão, ele deixa de fazer prisioneiros. Em batalhas perto de Sviridov e por Karginsky, seus cossacos esmagam esquadrões da cavalaria vermelha. Afastando-se de pensamentos sombrios, Gregory começa a beber e caminhar ao longo do zhelmerki. Durante a próxima festa de bebidas, Medvedev propõe remover Kudinov, comandante de todas as forças rebeldes, e nomear Gregory em seu lugar, a fim de continuar a guerra contra os vermelhos e cadetes; Gregory recusa. Na batalha perto de Klimovka, ele pessoalmente derruba quatro Guardas Vermelhos, após o que ele experimenta um ataque nervoso grave. Tendo saído com seu veterano Prokhor Zykov em Veshki, Grigory no caminho liberta da prisão os parentes dos cossacos presos por Kudinov. Natalia aprende sobre as inúmeras traições de seu marido, uma briga ocorre entre eles.

Enquanto isso, o regimento de Serdobsky, onde Kosheva, Shtokman e Kotlyarov estão servindo, está em plena força com os rebeldes; mesmo antes dos distúrbios, Shtokman consegue enviar Bear com um relatório para a sede. Durante uma manifestação espontânea, Shtokman é morto e Ivan Alekseevich, juntamente com outros comunistas do regimento, é preso. Pantelei Prokofievich testemunha um encontro casual entre seu filho e Aksinya e, tendo pensado sobre o que Grigory entrou em um cão assim, ele chega a uma conclusão lógica. Em Aksinya, um sentimento de longa data por Gregory acorda; naquela noite, aproveitando a ausência de Stepan, ela pede a Daria que ligue para sua pessoa amada. A conexão deles é renovada. Tendo aprendido sobre a transição para os rebeldes do regimento de Serdobsky, Grigory corre para Veshki para salvar Kotlyarov e Mishka e descobrir quem matou Peter. Os prisioneiros, espancados sem reconhecimento, são levados para a fazenda tártara, onde são recebidos pelos parentes dos cossacos, ansiosos por vingança, que morreram junto com Peter Melekhov. Daria acusa Ivan Alekseevich da morte de seu marido e o atira, Antip Brekhovich ajuda a acabar com Kotlyarov. Uma hora após o espancamento dos prisioneiros na fazenda parece que o cavalo levou Gregory à morte.

Tendo concordado em liderar o avanço para o Don, Gregory decide levar Axinho com ele, e Natalia e seus filhos saem em casa. Vingando a morte de Ivan Alekseevich e Shtokman, Mishka Kosheva atira fogo nas casas dos clérigos e dos cossacos ricos. Antes de queimar o frango do Korshunov, Kosheva mata o velho avô Grishak. Os pontos de referência começam a sofrer bombardeios intensivos. Os vermelhos estão se preparando para atravessar o Don nas proximidades das centenas de Gromkovskaya, para onde Grigory vai imediatamente. Logo Prokhor o leva a Veshki Aksinya.

Para completa surpresa das centenas de cossacos do grupo Gromkovskaya, ocupados exclusivamente com luar e mulheres, o regimento da Guarda Vermelha atravessa o Don. Os Gromkovitas, em pânico, correm para Veshenskaya, onde Grigory consegue puxar as centenas equestres do regimento de Karginsky. Ele logo descobre que os tártaros abandonaram as trincheiras. Tentando parar os agricultores, Gregory golpeia Cristo com um chicote de um galope desenfreado de camelo; Panteley Prokofievich, que corre incansavelmente e rapidamente, também entende, e Grigory, que não o reconhece pelas costas, o chama de filho da puta e ameaça matá-lo. Coletando e educando rapidamente os agricultores, Gregory ordena que eles se juntem aos cem Semyonovsky. Os vermelhos vão para a ofensiva; metralhadoras cossacos os forçam a retornar às suas posições originais.

Para o horror de Ilyinichna, o falador Mishatka informa o homem do Exército Vermelho que entrou na casa que seu pai comanda todos os cossacos. No mesmo dia, os Reds são eliminados de Veshek e Pantelei Prokofievich volta para casa. Tendo deixado o banquete em homenagem ao Segredo Geral, Grigory vem visitar Aksinya e encontra Stepan sozinho. Ao voltar para casa, Aksinya bebe ansiosamente pela saúde de seu amante, e procura Gregory Prokhor com espanto o vê sentado à mesma mesa com Stepan. Ao amanhecer, Gregory chega em casa. Conversando com Dunyashka, ele ordena que ela deixe mesmo pensamentos sobre Koshev. Gregory experimenta uma onda sem precedentes de ternura para Natalia. No dia seguinte, cansado de maus pressentimentos, ele sai da fazenda. Grigory, junto com seu chefe de gabinete Kopylov, é convocado para uma reunião com o general Fitzkhelaurov. Durante uma recepção entre Gregory e o general, ocorre uma briga e este ameaça remover Gregory do comando da divisão, à qual Gregory declara que se submete apenas a Kudinov, e promete, se algo acontecer, incitar seus cossacos a Fitzkhelaurov. Após esse conflito, uma estranha indiferença toma conta de Gregory; pela primeira vez em sua vida, ele decide se retirar da participação direta na batalha.

Mitka Korshunov chega à fazenda Tatar. A crueldade característica dele desde a infância encontrou uma aplicação digna em um desapego punitivo, e em pouco tempo Mitka subiu ao posto de sub-junho. Antes de tudo, depois de visitar suas cinzas nativas, ele vai aos tarugos dos Melekhovs, que recebem calorosamente o hóspede. Depois de fazer perguntas sobre Koshevykh e descobrir que a mãe e os filhos de Mishka ficaram em casa, Mitka e seus companheiros os matam. Tendo aprendido isso, Pantelei Prokofievich o leva do quintal e Mitka, voltando ao seu destacamento punitivo, vai limpar os assentamentos ucranianos do distrito de Donetsk.

Daria vai para a frente para pegar os cartuchos e retorna em um estado deprimido. O comandante do exército de Don, general Sidorin, chega à fazenda. Pantelei Prokofievich leva pão e sal ao general e aos representantes dos aliados, e Daria, entre outras viúvas cossacas, recebe a medalha de São Jorge e recebe quinhentos rublos. Ela reflete categoricamente todas as tentativas de Pantelei Prokofievich de apreender o dinheiro recebido "por Peter", embora ela dê a Ilyinichna quarenta rublos para comemorar o falecido. Os idosos suspeitam que Daria vai se casar pela segunda vez, mas seu coração tem uma preocupação diferente. Daria admite a Natalya que durante sua viagem contraiu sífilis e, como essa doença é incurável, ela vai impor as mãos sobre si mesma. Não querendo sofrer em solidão, ela diz a Natalya que Gregory novamente se encontrou com Aksinya.

Logo após a retirada dos Reds, Gregory é removido do posto de comandante da divisão e, apesar de seus pedidos serem enviados para a retaguarda por razões de saúde, eles são nomeados centuriões do Décimo Nono Regimento. As divisões cossacas estão sendo dissolvidas: toda a equipe de comando está sendo substituída e os privados estão reabastecendo os regimentos de numeração do Exército de Don. Chegando ao novo posto, Gregory recebe notícias trágicas da casa e, levando Prokhor com ele, sai, chocado com a dor que subitamente caiu sobre ele.

... Depois de conversar com Daria, Natalya vive em um sonho. Ela está tentando descobrir algo da esposa de Prokhor, mas a mulher astuta lembra a ordem do marido de "permanecer calada como morta", e então Natalya vai para Aksinya. Depois de acompanhar Ilyinichnaya, capina o melão, Natalya fala sobre a sogra sobre tudo. Uma nuvem negra nubla o céu, começa um aguaceiro e, durante o trovão, Natalia, exausta e soluçada, reza a Deus para punir Gregory. Depois de se acalmar um pouco, ela diz a Ilyinichna que ama o marido e não deseja que ele se machuque, mas não vai mais dar à luz: está grávida pelo terceiro mês e vai procurar a avó Kapitonovna para se libertar do feto. No mesmo dia, Natalya sai furtivamente de casa e volta apenas à noite, sangrando. Um paramédico urgente, após examinar Natalya, diz que seu útero está completamente rasgado e que ela morrerá no jantar. Natalia se despede das crianças, chateada por não ver Gregory. Logo ela está morrendo.

Gregory chega no terceiro dia após o funeral de Natalia. À sua maneira, ele amava sua esposa, e agora seu sofrimento é exacerbado por um sentimento de culpa por essa morte. Gregory se aproxima das crianças, mas depois de duas semanas, incapaz de suportar o desejo, ele volta para a frente. No caminho, eles encontram Prokhor com cossacos, carregando carros com mercadorias saqueadas e desertores de vez em quando: o exército de Don está decaindo no momento de seu maior sucesso.

Logo após a partida de Gregory, Daria comete suicídio se afogando no Don. Ilyinichna proíbe Mishatka de visitar Aksinya, e ocorre uma briga entre as mulheres. Em agosto, Pantelei Prokofievich foi chamado para a frente; ele deserta duas vezes e, finalmente, adquire um certificado de incapacidade de andar. Por causa do perigo dos Reds se aproximarem dos Veshki, os Melekhovs deixaram o Tatar por duas semanas. Da frente, eles trazem os mortos Christon e Anikushka e depois deles - o paciente com tifo Gregory. Tendo se recuperado, ele, juntamente com Aksinya e Prokhor, deixa a fazenda. No caminho, Aksinya fica doente com tifo, e Gregory é forçado a deixá-la. Chegando ao final de janeiro em White Clay, ele descobre que Pantelei Prokofievich morreu de tifo na véspera de janeiro. Depois de enterrar o pai, o próprio Gregory adoece com tifo e sobrevive apenas graças à lealdade e dedicação de Prokhor. Depois de se mudarem para Novorossiysk, eles tentam evacuar de navio para a Turquia, mas, vendo a futilidade de suas tentativas, decidem ficar em casa.

Aksinya volta para casa; a ansiedade pela vida de Gregory a aproxima dos Melekhov. Sabe-se que Stepan partiu para a Crimeia e logo Prokhor, que perdeu a mão, retorna e relata que ele e Gregory chegaram a Konarmia, onde Gregory assumiu o comando do esquadrão. Ilyinichna está ansiosa por seu filho, mas Mishka Kosheva aparece para os Melekhovs; tentando afastá-lo, Ilyinichna se depara com a resistência aberta de Dunyashka. Mishka continua caminhando em direção a eles, sem nenhuma vergonha pelo fato de suas mãos estarem manchadas com o sangue de Peter, e no final ele consegue: Ilyinichna concorda com seu casamento com Dunyashka e logo morre, sem esperar Grigory retornar. Kosheva deixa de se envolver na agricultura, acreditando que o governo soviético ainda está em perigo, principalmente por causa de elementos como Grigory e Prokhor Zykov, que Kosheva reporta a este último. Bear acredita que o serviço de Gregory no Exército Vermelho não elimina sua culpa por participar do movimento branco e que, ao voltar para casa, ele terá que ser responsável pelo levante rebelde. Logo, Mishka foi nomeado presidente do Comitê Revolucionário Veshensky. Ao saber da iminente desmobilização e do retorno de Gregory, Dunyashka pergunta ao marido o que aguarda o irmão pelos cossacos, e Kosheva responde que eles também podem ser mortos.

Gregory está voltando para casa com a firme intenção de fazer as tarefas domésticas e morar perto de seus filhos, mas uma conversa com Koshev o convence da impossibilidade de realização de tais planos. Ao visitar Prokhor, Gregory descobre o levante que começou na região de Voronezh e entende que isso pode ameaçá-lo, um ex-oficial e rebelde, com problemas. Entre o caso, Prokhor fala sobre a morte de Eugene Listnitsky, que se matou por causa da infidelidade de sua esposa. O Jacob Fomin reunido em Veshki aconselha Gregory a deixar a casa por um tempo, quando as prisões de oficiais começaram. Tendo levado as crianças, Gregory vai morar com Aksinya. Graças a sua irmã, ele consegue evitar ser preso e fugir da fazenda. Pela vontade das circunstâncias, ele cai na gangue Fomin e é forçado a permanecer nela. Fomin vai destruir os comissários e comunistas e colocar seu próprio poder cossaco, mas essas boas intenções não encontram apoio entre a população, cansada da guerra ainda mais do que a do poder soviético.

Gregory decide deixar a gangue o mais rápido possível. Tendo conhecido o conhecido de um fazendeiro, ele pede uma reverência a Prokhor e Dunyashka, e Aksinya para dizer que ela está esperando seu retorno em breve. Enquanto isso, a quadrilha sofre derrota após derrota e os soldados estão envolvidos em saques com força e força. Logo, as unidades vermelhas completam a derrota e, de toda a gangue Fomin, apenas cinco pessoas sobrevivem, incluindo Grigory e o próprio Fomin. Os fugitivos se instalam em uma pequena ilha contra a fazenda Rubezhnoye. No final de abril, eles cruzam o Don para fundir-se com a gangue Maslak. Gradualmente, quarenta pessoas de várias gangues pequenas se juntam a Fomin, e ele oferece a Gregory o lugar de chefe de gabinete. Gregory recusa e logo escapa de Fomin. Chegando à fazenda à noite, ele vai para Aksinya e a convida para sair para o Kuban, deixando temporariamente as crianças sob os cuidados de Dunyashka. Tendo abandonado a casa e a casa, Aksinya sai com Gregory. Tendo descansado nas estepes, eles vão além quando um posto avançado os atravessa. Os fugitivos conseguem escapar da perseguição, mas uma das balas disparadas depois deles fere Axinho mortalmente. Pouco antes do amanhecer, sem recuperar a consciência, ela morre nos braços de Gregory. Tendo enterrado Axinho, Gregory levanta a cabeça e vê um céu negro acima dele e um disco preto deslumbrante do sol.

Tendo vagado sem rumo pela estepe, ele decide ir para a floresta de carvalhos Slashchevskaya, onde desertores vivem em abrigos. De Chumakova encontrado lá, Grigory descobre a derrota da quadrilha e a morte de Fomin. Por seis meses, ele vive, tentando não pensar em nada e perseguindo o desejo venenoso de seu coração, e à noite ele sonha com crianças, Aksinya e outros entes queridos falecidos. No início da primavera, não esperando a anistia prometida em 1º de maio, Gregory decide voltar para casa. Ao se aproximar de sua casa natal, ele vê Mishatka, e seu filho é tudo o que ainda faz Gregory se relacionar com a terra e com todo o imenso mundo brilhando sob o sol frio.