Os artistas estão lotados atrás das cortinas do circo, as pessoas são alegres e descuidadas. Entre eles, destaca-se um careca não muito jovem, cujo rosto é densamente pintado de branco e vermelho. Este é o palhaço Edwards, que entrou no "período de saudade", seguido por um período de bebedeira. Edwards é a principal decoração do circo, sua isca, mas o comportamento do palhaço não é confiável, a qualquer momento ele pode se soltar e beber.

O diretor pede a Edwards que aguarde pelo menos mais dois dias, até o final do Entrudo, e lá o circo será fechado pela duração do cargo.

O palhaço sai com palavras sem sentido e olha para o banheiro do acrobata Becker, o gigante musculoso.

Edwards não está interessado em Becker, mas em seu animal de estimação, o "garoto guta-percha", um assistente de acrobata. O palhaço pede permissão para andar com ele, provando a Becker que após o descanso e o entretenimento o pequeno artista funcionará melhor. Becker nem sempre quer ouvir sobre isso. E sem isso, um garoto quieto e mudo, ele ameaça com um chicote.

A história do "garoto guta-percha" era simples e triste. Ele perdeu a mãe, uma cozinheira excêntrica e excessivamente amorosa, no quinto ano de vida. E com a mãe, às vezes, ele passava fome e congelava, mas ainda não se sentia sozinho.

Após a morte de sua mãe, sua compatriota, lavadeira de Barbara, organizou o destino de um órfão, identificando-o nos ensinamentos de Becker. Na primeira reunião com Petya, Karl Bogdanovich sentiu rude e dolorosamente o garoto nu nu, congelado de dor e horror. Não importava como ele chorasse, não importava como se agarrasse à bainha da lavadeira, Barbara o entregou à posse total do acrobata.

As primeiras impressões de Petya sobre o circo, com sua mistura e barulho, foram tão fortes que ele gritou a noite toda e acordou várias vezes.

Acrobacias acrobáticas não eram fáceis de ensinar ao garoto insignificante. Ele caiu, quebrou e nunca um gigante severo não animou Petya, não o acariciou e, afinal, a criança tinha apenas oito anos de idade. Apenas Edwards lhe mostrou como realizar esse ou aquele exercício, e Petya estendeu a mão com toda a sua alma.

Certa vez, um palhaço deu a Petya um filhote, mas a felicidade do garoto durou pouco. Becker agarrou o cachorrinho contra a parede e ela imediatamente perdeu o fôlego. Ao mesmo tempo, Petya ganhou um tapa na cara. Em uma palavra, Petya "não era tanto um guta-percha quanto um garoto pobre".

E nos quartos infantis do conde Listomirov reina uma atmosfera completamente diferente. Tudo aqui é adaptado para a conveniência e diversão das crianças, cuja saúde e humor são cuidadosamente monitorados pela governanta.

Em um dos últimos dias de entrudo, os filhos do conde eram especialmente animados. Ainda faria! Tia Sonya, irmã de sua mãe, prometeu levá-los ao circo na sexta-feira.

Verochka, 8 anos, Zina, 6 anos, e um gordinho, de 5 anos, apelidado Paf, estão lutando para ganhar o entretenimento prometido com um comportamento exemplar, mas não conseguem pensar em nada além de um circo.A menininha Verochka lê um cartaz de circo para sua irmã e irmão, no qual eles ficam especialmente intrigados com o menino guta-percha. O tempo para as crianças é muito lento.

Finalmente chega a tão esperada sexta-feira. E agora toda a emoção e medos estão para trás. As crianças sentam-se em seus lugares muito antes do início da apresentação. Eles estão todos interessados. As crianças olham para o cavaleiro, malabarista e palhaço com genuíno prazer em antecipar uma reunião com um garoto guta-percha.

A segunda parte do programa começa com o lançamento de Becker e Petit. O acrobata prende no cinto um pesado bastão dourado com uma pequena barra na parte superior. O fim do poste corre sob a própria cúpula. Os seis hesitam, a platéia vê o quanto o gigante Becker está segurando ele.

Petya sobe no poste, agora ele está quase invisível. A platéia aplaude e começa a gritar que o número perigoso deve ser interrompido. Mas o garoto ainda deve colocar os pés na trave e ficar de cabeça para baixo.

Ele executa essa parte do truque, quando de repente "algo brilhou e virou no mesmo segundo, houve um som abafado de algo caindo na arena".

Ministros e artistas pegam um pequeno corpo e rapidamente se afastam. A orquestra tem um motivo engraçado, palhaços acabam dando cambalhotas ...

Um público frustrado começa a se aglomerar. Verochka histericamente grita e chora: “Ai, garoto! Garoto!"

É difícil tranquilizar as crianças em casa e colocá-las na cama. À noite, tia Sonya olha para Verochka e vê que seu sono é inquieto e uma lágrima secou em sua bochecha.

E em um circo escuro e deserto, sobre um colchão, está uma criança amarrada com trapos com costelas quebradas e peito quebrado.

De tempos em tempos, Edwards emerge da escuridão e se inclina sobre um pequeno acrobata.Considera-se que o palhaço já entrou no binge, não sem razão em cima da mesa, você pode ver uma jarra quase vazia.

Tudo ao seu redor está imerso na escuridão e no silêncio. Na manhã seguinte, o número do “garoto guta-percha” não estava indicado no pôster - ele não estava mais no mundo.