1910 ano. O professor de literatura do ginásio de Odessa, Vasily Petrovich Bachey, está discutindo apaixonadamente com a irmã de sua falecida esposa Tatyana Ivanovna sobre a atitude do governo czarista em relação ao grande escritor. Ele decide ler um relatório sobre Tolstoi, no qual contará sobre seu trabalho, apesar do aviso de sua cunhada.
O sucesso do relatório é enorme. Muitos estudantes vêm com um pedido para lê-lo. Mas o escritório do administrador do distrito escolar permanece infeliz. O administrador oferece a Vasily Petrovich uma alternativa: ele abandonará suas convicções na presença do inspetor e explicará a "influência corrupta dos ensinamentos do conde Tolstoi na sociedade russa" ou será demitido. Em resposta ao fato de Tolstoi ser apenas um escritor, não um político, Vasily Petrovich recebe uma carta de notificação de demissão nos termos do terceiro artigo sem explicação. Agora a família Bachey está em ruínas, pobreza e destruição total.
A iniciativa é tomada por Tatyana Ivanovna. Ela oferece jantares saborosos baratos e dois quartos grátis para alugá-los. Mas esse empreendimento não traz boa sorte.
De repente, o filho de Vasily Petrovich, um garoto de 13 anos, Petya, conhece seu velho amigo Gavrik. Gavrik vive na família de seu irmão mais velho, Terenty, e tenta de todas as formas "ganhar a vida". Gavrik sonha em se formar externamente no ensino médio e convida Petya a ser sua professora de latim. Vasily Petrovich também recebe uma proposta do diretor da escola particular Fayga. Agora ele pode realizar seu antigo sonho: viajar para a Europa com seus filhos Petya e Pavlik. Antes de partir, Gavrik, associado ao comitê revolucionário, entrega a Pete uma carta a Vladimir Ulyanov, que deve ser descartado na Europa.
Navegando em um barco, os viajantes entram na Turquia e na Grécia, apreciam as vistas das cidades antigas e dos vulcões que cospe fogo, apreciam a culinária oriental e experimentam todas as delícias de uma viagem marítima, incluindo rolagem.
Em Nápoles, a família Bachey sai do navio e se instala em um hotel. Enquanto o pai está descansando, Petya e Pavlik decidem enviar uma carta para Gavrik e um cartão postal para sua tia. Tendo perdido o rumo, os meninos entram em uma greve de bondes. Lá eles conhecem Maxim Gorky. Seu filho ajuda os meninos a enviar correspondência e mostra como voltar ao hotel.
De Nápoles, os viajantes viajam de trem para Roma. Na plataforma, Petya encontra seus olhos com uma garota de treze anos, perto de quem uma dama está vestida de luto. Agora todos os pensamentos de Petya são ocupados por um belo estranho.
Tendo viajado pela Itália e Suíça, a família Bachey retorna a Odessa. Na fronteira, eles testemunham a prisão de um passageiro de um trem que pediu para dizer a seus companheiros que seu nome era Osipov.
O irmão Gavrika Terenty agradece sinceramente a Petya por entregar uma carta e informações sobre Osipov preso.
Na escola, Faig recebe o filho de um fabricante de roupas milionário, Blizhensky. Ele foi expulso de muitas instituições de ensino com um “bilhete de lobo” e agora novamente o jovem decidiu tentar sua mão. Conhecendo a severidade e a integridade de Vasily Petrovich, Feig pede a ele condescendência com um aluno rico. Hesitante, Vasily Petrovich ainda coloca uma unidade no vestibular. À noite, ele vem até ele. Ele concorda com a nota que seu filho recebeu. No entanto, o Nearby oferece um grande suborno para corrigir a avaliação. Por recusa, Vasily Petrovich recebe uma carta de Fayg sobre sua demissão. Para a família Bachey, dias difíceis voltam. Tatyana Ivanovna oferece o aluguel de uma fazenda perto de Odessa e a venda da colheita. Vendo a perspectiva de não depender de ninguém, Vasily Petrovich concorda. Tendo vendido algumas coisas, Bachey cobra a quantia necessária para a primeira parcela.
Na primavera, a família Bachey se muda para a fazenda, apenas Petya fica na cidade para terminar o ano letivo. Ele se instala na casa do irmão Gavrik Terenty. Pete é assombrado pelo estranho que conheceu na Itália. Sofrendo de amor, ele decide prestar atenção à filha de Terenty Motya, que há muito se apaixona por ele. Convidando Motya para passear, ele derrama sua alma e pede conselhos sobre o que fazer. Com dificuldade em conter as lágrimas, Motya se oferece para escrever uma carta para sua amada e deseja felicidade.
A execução de Lensky provoca uma greve em Odessa e, vivendo com Terenty, que é um dos ativistas do comitê revolucionário, Petya se vê no meio dos eventos revolucionários que ocorrem na cidade.
Depois de passar nos exames, Petya chega à fazenda e é atraída para o trabalho. Para arrecadar dinheiro para a próxima parcela, os Bacheys decidem fazer um pequeno anexo. Gavrik traz os moradores de Pavlovsky - uma viúva com sua filha Marina, que acaba sendo a amante de Petina. Os moradores levam um estilo de vida solitário, e agora Petya sofre com o fato de ele não ver Marina. Ele escreve para ela uma carta na qual ele data. Durante a caminhada, Petya confessa a Marina que a viu na estação de trem na Itália e se apaixonou por ela à primeira vista. A menina assustada nega que já esteve no exterior e foge. Sem cartas, Petya não pode retirá-la para outra reunião. Gavrik, que chegou à próxima lição, explica a Petya que os Pavlovskys estão se escondendo da polícia e Gavrik os instalou na família Bachey, considerando Petya como seu próprio homem. Gavrik acontece frequentemente nos Pavlovskys com instruções do comitê. E se ele não tivesse feito as coisas, ele também teria cortejado Marina.
Enquanto isso, a cereja está amadurecendo e a colheita precisa ser realizada, principalmente porque a data de vencimento é adequada. A família Chernoivanenko vem em socorro com amigos do comitê revolucionário. Pavlovskys também ajuda. Durante a colheita, Petya se encontra com Marina. A menina declara seu amor por ele. Tendo decidido puni-la, Petya diz a Marina que ele tem um romance de longa data com Motya. Eles caminharam na estepe, colecionaram gotas de neve e até se beijaram. A fantasia romântica de Petya é interrompida por Motya, que ouviu tudo, estando perto e despercebida por eles. Agora Petya pode ter apenas amizades com as meninas. Ele promete não se apaixonar por mais ninguém.
Com a ajuda da Terenty, a colheita foi vendida com sucesso. Terenty pede a Vasily Petrovich que dê palestras no comitê revolucionário como sinal de gratidão, e o comitê se reunirá na propriedade sob o pretexto de trabalhar. Durante as reuniões, Gavrik, Petya, Motya e Marina guardam a propriedade. Vendo como Marina pega Gavrik pelo braço, Petya está com ciúmes.
Uma vez que uma pessoa aparece em uma fazenda interessada em uma colheita. Petya reconhece nele um detetive que ele encontrou na infância. Agora Terenty fortalece o guarda.
O detetive não aparece por acaso: um representante do Comitê Central chega secretamente de Odessa com instruções de Lenin. Acontece ser um velho amigo de Petit e Gavrik, um marinheiro do encouraçado Potemkin Rodion Zhukov. Zhukov trouxe para a fazenda.
Durante a reunião, a polícia aparece e os advertidos Pavlovsky e Zhukov estão se escondendo. Vendo que as pessoas estão trabalhando no jardim, além de ouvir palestras do professor, a polícia sai.
Os fugitivos retornam à fazenda. Sentado ao lado de Marina, Petya dificilmente se conteve para não confessar seu amor.
