Em Nanjing, capital de South Tan, o dignitário Tung Gu do Sol chega para persuadir o imperador a se submeter ao Sunam. O ministro Sun Qiqiu, sob vários pretextos, não o admite ao soberano. Segundo seu conselho, o governador da cidade, Han Xi-zai, envia o famoso compositor Qin Zho-lan a Tao Gu. No entanto, Tao Gu nem sequer olha para ela, retratando um estrito confucionista.

Han Xi Zai informa ao ministro que viu uma inscrição criptografada feita por Tao Gu, na qual ele reclama de estar sozinho. Eles decidem enviar Qin Zho-lan de volta para ele, desta vez sob o disfarce de uma jovem viúva. À noite, Tao Gu a ouve cantando. Cativado pela beleza de uma mulher, ele oferece a ela seu amor e promete mais tarde se casar com ela. Ela concorda. Depois de um encontro, Tao Gu dá a ela seu poema para a melodia "Beautifully Around".

O ministro diz a Tao Gu que o soberano está pronto para aceitá-lo. Na festa, é organizado um banquete. O livro de músicas Qin Zho-lan é exibido. Tao Gu tenta mascarar o guardião da moralidade, mas Qin Zho-lan o convence, e ele é forçado a admitir sua assinatura no poema. "Perdendo a cara", Tao Gu corre para seu amigo Qian Chu, o governante de Hangzhou.

Qian Chu dá as boas-vindas ao Tao Gu. Dois anos depois, as tropas Suna capturam Nanjing.Qin Zho-lan, tendo rompido com sua ocupação anterior e sonhando em se encontrar com Tao Gu, chega a Hangzhou. Aprendendo sobre isso. Qian decide unir os amantes, mas pré-testes uma mulher, oferecendo-lhe para encontrar Tao Gu em uma multidão de funcionários. Ela, é claro, encontra Tao e conta sobre sua lealdade. Tao Gu também admite seus sentimentos. Qian promete convencer o imperador Sung a perdoar Tao Gu e retornar ao seu antigo cargo, após o qual o casamento será realizado.