Patos nascidos no pato. Um deles estava atrasado e, aparentemente, não teve sucesso. O pato velho assustou a mãe de que era um peru, não de outro modo, mas ele nadava melhor do que os outros patinhos. Todos os habitantes do quintal de aves atacaram o patinho feio, até o galinheiro se afastou da ração. A mãe se levantou a princípio, mas depois também pegou em armas contra um filho feio. Uma vez que o patinho não agüentou e correu para o pântano, onde viviam gansos selvagens, o que acabou tristemente: embora dois jovens gander e ofereceram o maravilhoso patinho para serem amigos, eles foram mortos por caçadores (o cão de caça passou correndo pelo patinho - “aparentemente eu sou tão feio que até um cachorro tem nojo de me comer! ”). À noite, chegava à cabana em que viviam a velha mulher, gato e galinha. A mulher o protegeu, confundindo-o com um pato gordo, mas o gato e a galinha, que se consideravam a melhor metade do mundo, envenenaram o novo colega de quarto, porque ele não sabia pôr ovos e ronronar. Quando o patinho foi atraído para nadar, a galinha disse que era tudo por causa da estupidez, e a aberração foi morar no lago, onde todos ainda estavam rindo dele. Uma vez viu cisnes e os amou como nunca havia amado ninguém.
No inverno, o patinho é congelado no gelo; o camponês trouxe para casa, aquecido, mas, assustado, o pintinho travesso e fugiu. Durante todo o inverno, ele se sentou nos juncos. Na primavera, ele decolou e viu cisnes nadando. O patinho decidiu se render à vontade de belos pássaros - e viu seu reflexo: ele também se tornou um cisne! E de acordo com as crianças e os próprios cisnes - os mais bonitos e jovens. Ele nem sonhava com essa felicidade quando era um patinho feio.