Moscou. No início da primavera de 1775, o conde Grigory Grigorievich Orlov, devido ao fato de estar no séquito da imperatriz Catherine, que vem a Moscou, tem a oportunidade de ver seu irmão. Ele pega seu irmão embriagado e todo tipo de diversão. Alex flerta com mulheres, outro dia ele brigou com alguém. Gregory tem vergonha de seu irmão, e ele diz que seu desejo leva, tédio em Moscou, não há nada para o herói de Chesma. Gregory, por outro lado, acredita que Aleksey foi cedo desagradável - um tempo alarmante, até o ar está cheio de malícia: quanto mais mérito, mais inimigos. Gregory diz a seu irmão que Catherine mudou para ele: ela contou minutos antes de se conhecerem, e agora ela é calma e condescendente, até com pena dele. E este é o pior de todos. Alexey diz a ele que ele é ciumento demais. Gregory quer sair para que Catherine se lembre dele. Relatório sobre o tenente Martynov. Ao entrar, ele relata que a Imperatriz pede a Imperatriz para si mesma e imediatamente. Alex sai.
Gabinete de Catherine. Ela tem Ekaterina Romanovna Dashkova. Seu filho concluiu um curso em Edimburgo e ela pede permissão para passar com ele na Europa o tempo necessário para concluir sua educação. Catherine não está feliz com isso, mas promete pensar. Quando eles relatam Alexei Orlov, Dashkova sai imediatamente: ela não tolera essa pessoa, já que o sangue do marido de Catherine está nele.
Catherine fala com Orlov sobre uma certa mulher que se chama filha de Elizabeth Petrovna, de Alexei Razumovsky. Ela mora em Roma, escreve cartas ao sultão, papa, frota russa, enquanto assina com Elizabeth de toda a Rússia. Catherine está muito preocupada com isso. A revolta de Pugachev acaba de ser esmagada, mas "o fogo sob as cinzas ainda está em chamas", Pugachev teve associados e simpatizantes em todas as esferas da vida. Ela tem medo de que a aparência dessa mulher possa causar grandes problemas, então Catherine ordena que Alexei Orlov a agarre e a entregue aqui. Se você não pode ficar sem barulho, ele permite que você use a frota. Alex promete cumprir tudo. Ao se separar, Catherine avisa que a menina, como eles dizem, é muito bonita e já destruiu muitos.
Pisa. A casa de Lombardi, um comerciante rico, muitos convidados. Todo mundo está discutindo Elizabeth. Ela entra com Pietro Boniperti, sua secretária, que é loucamente apaixonada por ela e sinceramente dedicada a ela. Todos consideram seu dever lhe dizer algo agradável, lisonjeiro, de alguma forma apoiá-la. Elizabeth agradece a todos e diz que precisa imensamente de amigos, pois perdeu muito em sua vida. Padre Paolo, o jesuíta, adverte-a no Pisa Orlov. Elizabeth é representada por Carlo Gozzi, que conta a ela sobre suas peças. Aleksey Orlov e o poeta Kustov, um bêbado, a quem Orlov abrigava em casa, aparecem. Elizabeth está impressionada: imaginou Orlov para os outros. Ela sente a tão esperada mudança em seu destino. Boniperti pede que ela não tente o destino. Alexey se apresenta a ela. Como ela quer conversar sem testemunhas, Elizabeth o convida para sua casa na Via Kondoti, e diz que é imensamente feliz. Alexey a ecoa.
Casa de Elizabeth na Via Condotti. Tarde. Ela está esperando por Alexei. Boniperti mais uma vez conta a ela sobre seus sentimentos e alerta que Orlov não colocará em risco tudo o que tem, como fez uma vez, porque não tinha nada a perder. Elizabeth diz a ele que é tarde demais para mudar alguma coisa. Alexey aparece. Ele chama Elizabeth com ele, para casa, prometendo ajudá-la a alcançar o trono. Elizabeth, que tem certeza de que Alexey a ama, concorda em ir. No navio, Alex está realizando um casamento com a ajuda de marinheiros disfarçados. Kustov está tentando envergonhá-lo. Alexei está furioso e ele fica em silêncio. Marinheiros jogam o casamento. Elizabeth tem certeza de que agora estão casados.
Fortaleza de Peter-Pavel. O príncipe Golitsyn convence Elizabeth a pensar novamente e confessar tudo. Elizabeth persiste e pede a audiência da imperatriz. Golitsyn a entrega a Sheshkovsky, que a torturará. Ele diz a ela que Orlov foi atrás dela, por ordem de Catarina, que não havia casamento, que seus mummers foram coroados. Elizabeth se recusa a acreditar nele.
Hall ao lado das câmaras de Catherine. Catherine permite que Dashkova vá até o filho. Ambos se lembram do passado e esperam que a próxima reunião seja mais feliz. Quando Dashkova sai, Grigory Orlov aparece. Ele reclama e fica com raiva porque Catherine não lhe confiou um negócio tão importante para ela. A imperatriz responde que ele é muito gentil, e aqui era necessário um coração firme. Gregory sugere a inconstância de Catherine. O mesmo explica a ele que "coragem e beleza ... eles não tornam o marido jovem". Ela precisa de um homem capaz de grandes coisas, porque "uma grande estagnação de poder é mais perigosa que uma derrota". Ela aconselha Gregory a seguir o exemplo de Dashkova e ir para a Europa. Gregory sai.
Em vez disso, Alexei aparece. Catherine o culpa que, "separado da garota sacanagem", ele "caiu de saudade". Alexei diz que ele já está saudável. Catherine ordena que ele interrogue Elizabeth. Alexey recusa. Então Catherine o acerta na cara. Como ela diz, isso é uma recompensa para Orlov dela, como de uma mulher. Para recompensar, como a Imperatriz, ela chama Alexei para as câmaras internas.
Fortaleza de Peter-Pavel. Golitsyn diz a Elizabeth que Catherine enviou uma carta recusando sua audiência e lembra que, se ela persistir em uma mentira, ela será levada ao tribunal mais severo e severo. Alexey entra. Eles são deixados sozinhos. Elizabeth pede que ele diga que tudo o que ouviu sobre ele é calúnia. Alexei não nega que tudo isso é verdade. Ele diz que se tornaria um traidor se violasse o juramento e a palavra dada à imperatriz. Elizabeth está aterrorizada. Ela não acredita que seja possível manter a palavra dada ao marido assassino. Elizabeth amaldiçoa Alexei e o afugenta, pedindo que ele diga "ao seu soberano" que a corte humana não tem medo dela, e ela não tem medo da corte de Deus, pois está limpa diante dEle. Alex sai. Elizabeth o chama pelo nome, grita atrás dele que seu filho já está respirando nela.
Moscou. Casa de Alexei Orlov. Os dois irmãos bebem e ouvem o cigano. Gregory veio se despedir: ele vai para a Europa. No começo, Alexey também queria ir com ele, mas agora hesitou. Gregory sai. Alexei bebe tudo e diz que a impostura do reino destrói. Kustov lembra Elizabeth e diz que as pessoas são estúpidas. Ele vai sair de Orlov. Ciganos cantam. Alexey ordena que cantem mais alto. Ele ouve a voz de Elizabeth, que o chama. Ele se senta, olhando para um ponto, cobrindo os ouvidos com os punhos.
