Século XVII, época do reinado de Luís XIII. Na Gasconha, em um castelo em ruínas, a miserável existência do Barão de Sigonyak, o último filho de uma família outrora nobre e poderosa, um jovem de cerca de vinte e cinco anos, "que facilmente teria reputação de ser bonito se não tivesse abandonado completamente o desejo de gostar", apaga. Junto com ele, sua pobreza é compartilhada pelo fiel servo Pierre, o gato Belzebu, o cachorro Miro e o cavalo Bayard.

Em uma noite chuvosa de outono, os atores de um teatro de vagabundos batem à porta do castelo, "este reduto da Quaresma" e o "refúgio da pobreza" e pedem um refúgio. Como é habitual, cada comediante tem seu próprio papel constante, e é por isso que na vida ele costuma se comportar da mesma maneira que no palco. Blasius é um pedante em todos os lugares e em tudo; O primeiro amante de Leander - bonito e véu; As maneiras desonestas de Skapen como uma raposa; o orgulhoso guerreiro Matamor, como deveria ser, "é magro, ossudo e seco, como um carrasco no verão"; Seraphina, coquete e orgulhosa, desempenha o papel de heroínas; a venerável tia de Leonard - “uma mãe nobre” e um dueto simultaneamente; a irresistível subretka coquete de Zorbin para homens "como se fosse feita de massa aromatizada com sal, pimenta e especiarias"; a jovem tímida e encantadora Isabella desempenha o papel de simplória e, ao contrário de suas amigas, não tenta atrair atenção. Isabella "não cegou - ela cativou, o que é certamente mais valioso". O chefe da tropa é Tiran, um grande homem dotado de natureza "com todos os sinais exteriores de ferocidade", e é por isso que ele está destinado a interpretar Herodes e outros reis formidáveis.

Com a chegada desta companhia colorida, o castelo ganha vida: lenha crepita na lareira, comida aparece na mesa. Pela primeira vez em muito tempo, o jovem Barão se sente feliz. Ouvindo a conversa dos atores, ele constantemente olha para Isabella: o barão se apaixonou ...

De manhã, os comediantes se reúnem na estrada. Isabella, em cuja alma os sentimentos ternos por Sigonyak também despertaram, o convida a ir com eles - em busca de fama e aventura. O cavaleiro apaixonado pela alegria deixa as paredes opacas do ninho do clã e, na carroça de Thespis, segue sua bela dama.

Em uma taberna na estrada, os atores encontram o vizinho de Sigonyak, o Marquês de Bruyere. O marquês reconhece o barão, mas, percebendo que ele estava na trupe por causa de seu amor por Isabella, ele o informa que não o abrirá incógnito. Além disso, o próprio marquês é cativado por uma subretka glamourosa e, desejando continuar seu caso amoroso, convida a trupe a se apresentar em seu castelo.

No caminho para a marquesa, os atores são atacados por um ex-líder de gangue e agora um gângster solitário Agosten, que é ajudado por um pequeno ladrão e ladrão Chiquita. Para intimidar os viajantes, Agosten coloca os cadáveres de seus ex-companheiros ao longo da estrada, armando-os com mosquetes. No entanto, o bravo Sigonyak não tem medo de nenhum vilão, ele desarma facilmente Agosten e revela sua decepção. Tendo apreciado a ficção, os atores recompensam o bandido inventivo com um par de pistolas, e Isabella dá a Chiquita seu colar de pérolas, ganhando assim a apreciação tocante do pequeno ladrão: a garota promete nunca matá-la.

A peça interpretada pela trupe de Tirana no castelo de Bruyer é um enorme sucesso. A marquesa se apaixona apaixonadamente por um charmoso subretret, e Leandre consegue conquistar o coração da bela marquesa de Bruyeres. No entanto - infelizmente! - sua carta fervorosa à marquesa foi interceptada pelo marido, e ele ordena aos criados que espancem o pobre histrion com paus. O Marquês de Bruyère reserva-se o direito de alterar exclusivamente o dever conjugal.

Bastante reabastecido seu tesouro, os atores deixam o castelo. Leander esfrega os lados machucados. No caminho, o vagão é ultrapassado por um vagão rico, adornado com os braços do marquês de Bruyères. Os criados da libré da marquesa levam uma bela subretka - é claro, com seu total consentimento - a um admirador ardente. No caminho, Isabella conta a Sigonyak a triste história de sua vida. Sua mãe, uma atriz que atuou nas tragédias das rainhas, não era apenas muito bonita, mas também orgulhosa e sempre brigava com namorados irritantes. Apenas uma vez seu coração tremeu e ela deu lugar a um nobre poderoso e nobre. O fruto desse amor foi Isabella. Os interesses do Estado não permitiram que o nobre se casasse com uma atriz. A mãe de Isabella, não querendo ser obrigada ao amante traiçoeiro, fugiu com sua filha e continuou a tocar no palco. Logo ela morreu - seca de saudade, e a pequena Isabella permaneceu na tropa de Tirana, onde foi criada. Ela não sabe o nome do pai, apenas o anel com o brasão da família é preservado.

Uma tempestade de neve apanha no caminho dos atores, durante os quais Matamor morre. A trupe está desesperada - sem um capitão dos quadrinhos, é impossível tocar uma única peça do repertório! Querendo agradecer a seus novos amigos, Sigonyak decide tomar o lugar de Matamor no palco. Ele declara que está trocando seu título de baronial, "esconde-o em estilo, como um vestido desnecessário" e leva o nome de Capitão Frakass!

Na fazenda do ator Bellombra, Sigonyak estréia com sucesso no papel de Thracassus diante dos camponeses. Mas um teste severo o espera: em Poitiers, ele terá que subir ao palco diante de um público nobre, ou seja, fazer caretas, interpretar o covarde e o fanfaron, suportar os golpes do fatal Leander antes de seus colegas de nascimento. Para superar a vergonha, Sigonyak coloca uma máscara de papelão com nariz vermelho, o que é bastante adequado para sua imagem.

A participação terna da bela Isabella ajuda Sigonyak a desempenhar brilhantemente seu papel. O desempenho é extremamente bem-sucedido. Além disso, Zerbina retorna à trupe, que está entediada com o papel de seu amante. No entanto, a marquesa também a está seguindo: ele não pode negar a si mesmo o prazer de ver sua namorada excêntrica no palco.

Uma modesta Isabella de repente parece uma nobre admiradora - o jovem duque de Vallombrez, bonito arrogante, mimado por vitórias fáceis sobre as mulheres, despertou paixão por ela. Tendo recebido uma rejeição bem merecida, o duque fica furioso. Tendo penetrado no provador, ele com um gesto descuidado quer colar a mosca no peito da jovem atriz. A mão de ferro de Sigonyak para os insolentes. Sem tirar a máscara, o barão desafia o duque a um duelo.

O duque não acredita que, sob o disfarce de Trácio, se esconda um nobre, e envia os militares a seu serviço para espancar o comediante insolente. Mas Sigonyak, juntamente com outros atores, dispersa os servos do duque. E de manhã, o marquês de Bruyere chega ao duque e traz a ele um desafio do barão de Sigognac. O marquês confirma a nobreza do clã do Barão e sugere que o jovem apenas por causa de Isabella se juntou aos atores perdidos. Vallombrez aceita o desafio.

Sigonyak, cujo professor era apenas fiel Pierre, que já havia trabalhado no campo de um professor de esgrima, sem conhecer a si mesmo, estudara com sutileza a nobre arte de possuir uma espada. Ele facilmente derrota o duque - o fere no braço, privando-o da oportunidade de continuar a luta.

Ao saber do duelo, Isabella ficou assustada e comovida ao mesmo tempo - por causa dela, o nobre Sigonyak arriscou sua vida! Há uma explicação dos amantes. Baron oferece a Isabella uma mão e um coração. Mas ela o rejeita: uma atriz sem raízes não tem direito à mão do nobre, e a honra não permite que ela se torne sua amante. Como sua amada, Sigonyak está desesperado e encantado, no entanto, ele não tem escolha a não ser continuar seguindo a trupe, protegendo Isabella das maquinações de Vallombrez.

Em um esforço para se esconder da perseguição do duque, os atores viajam para Paris, na esperança de se perder em sua vida lotada. Mas o nobre vingativo os observa. Em Paris, ele contrata o esgrimista de primeira classe e o mestre de peito Jacqueman Lampourd para matar Sigognac. No entanto, o barão empunha uma espada melhor do que um assassino contratado e o desarma. Lampourd, admirado pela habilidade de esgrima do jovem, jura eterna devoção a ele. Um saque honesto promete até devolver ao cliente o dinheiro pago a ele pelo assassinato de Sigonyak.

Vallombrez está tentando roubar Isabella do hotel onde os atores ficaram, mas ele não consegue. O duque furioso vai ao truque. Ele envia seu servo para Tiran e, em nome de um certo conde, convida atores para o castelo não muito longe de Paris, prometendo pagar bem. Assim que a van sai dos limites da cidade, os servos do duque sequestram Isabella: eles a atacam quando ela e Sigonyak vão devagar atrás da carroça. Para que Sigonyak não pudesse repelir a garota, uma capa larga com um chumbo costurado nas bordas é lançada sobre ele, na qual ele está enredado, como se estivesse em rede. Quando o barão consegue se libertar, os seqüestradores já estão longe. Os atores entendem que foram enganados. Sigonyak jura matar o duque.

Os seqüestradores levam Isabella ao castelo de Vallombreza. Nela, a garota descobre Chiquita: um pequeno ladrão acompanha Agosten, contratado junto com outras alças para guardar o castelo. Isabella pede à garota para dizer a Sigonyak onde ela está.

O duque de Vallombrez está tentando tomar posse de Isabella, mas Sigonyak e seus colegas atores com o tempo frustraram seus planos. Entre Sigonyak e Vallombrezom começa um duelo feroz, e o Barão mortalmente fere seu oponente. De repente, o pai do duque aparece - o majestoso príncipe de Vallombrez. Ao saber do ato desonesto de seu filho, ele pareceu punir os culpados e restaurar a justiça. Percebendo na mão de Isabella um anel que ela recebeu da mãe, ele o reconhece e entende que a garota sequestrada por seu filho é sua filha.

Atores com Sigonyak deixam o castelo. O príncipe deixa com ele sua filha recém-descoberta. O duque de Wallombrez, que acabou por ser irmão de Isabella, está perto da morte.

Sigonyak, que nada mais detém na trupe de comediantes perdidos, os deixa e, lamentando seu amor, volta ao seu castelo natal, com a intenção de passar o resto de seus dias em suas paredes opacas.

Através dos esforços dos médicos e dos cuidados de Isabella, o duque está se recuperando. Desejando expiar sua irmã, ele vai a Sigognac para fazer as pazes com ele e oferecer a mão de Isabella, que o príncipe de Vallombrez reconheceu como sua filha.

Isabella casa com Sigonyak. Ela leva a seu serviço seus amigos-atores, bem como Chikita, que perdeu seu patrono: o bandido Agosten foi condenado a rodas, e o ladrãozinho, salvando sua amiga de execução vergonhosa, esfaqueou-o com sua adaga.

Assim, os sonhos do barão se tornaram realidade: o castelo da família foi restaurado, o brasão de armas de Sigonyak brilhava - três cegonhas no campo azul, os fiéis Bayard e Miro encontraram uma barraca quente e Pierre - uma libré rica. É verdade que Belzebu morre, mas com sua morte Sigonyak fica rico - indo enterrar o gato, ele encontra um tesouro.

Amantes unidos, a morada da tristeza tornou-se a morada da felicidade. "Em verdade, o destino sabe o que está fazendo!"